弥生会計×AI——確定申告の準備をChatGPTと一緒にやったら、税理士への相談時間が半分になった話

確定申告で一番時間がかかるのは「書類の作成」より「何を・どう処理するか迷う時間」ではないでしょうか。勘定科目の判断、節税の見落とし、税理士への相談事項の整理——これらの「考える作業」をChatGPTに手伝ってもらうことで、迷い時間がほぼゼロになり、税理士への相談時間が半分になった事例があります。

弥生会計とChatGPTを組み合わせた確定申告効率化の手順を、プロンプトつきで解説します。

なぜ確定申告にAIが効くのか

• 判断の壁を下げてくれる：「これは経費になるか」という質問に即時答えてくれる
• 見落としを指摘してくれる：決算書データを渡すと節税の余地を教えてくれる
• 相談の準備ができる：税理士に聞くべき論点をAIが整理してくれる
• 弥生との相性が良い：PDF・CSV書き出しが豊富でChatGPTに渡しやすい

弥生×AIでできる確定申告の効率化

Step 1：弥生で年間の取引データを整理する

銀行明細・クレカ明細を弥生に取り込んで勘定科目を割り当てます。弥生の自動仕訳で8割は自動処理されるため、残りの2割だけ手動で確認するだけで済みます。

Step 2：決算書をエクスポートしてChatGPTに節税チェックを依頼する

「決算・申告」→「青色申告決算書」→「PDF保存」で書き出し、内容をテキストとしてコピーします。以下のプロンプトでChatGPTに渡します。

以下は私の青色申告決算書の内容です。
フリーランスの[業種]として見落としている節税対策や、
翌年に向けて改善すべき経費計上の観点を指摘してください。

【決算書の内容】
（テキストを貼り付け）

Step 3：税理士への相談論点をAIで整理する

今年の確定申告について税理士に確認すべき論点を3つにまとめてください。
私の状況：[業種・売上規模・特記事項を簡単に]

この質問への回答を持参して税理士相談に臨むと、相談時間が従来の1時間から30分に短縮されます。

よく使うプロンプト集

[支出内容]は青色申告の経費として計上できますか？
仕訳の勘定科目と注意点を教えてください。

個人事業主（業種：[業種]）として、
以下の決算内容で見落としている節税対策を指摘してください。
[データ貼り付け]

今年の売上[金額]・経費[金額]をもとに、
来年の節税に向けた経費計上の方針を提案してください。

弥生がAI活用に向いている理由

• データの書き出し形式が豊富：PDF・CSV・XMLに対応。ChatGPTに貼り付けやすい形式で出力できます
• 操作がシンプル：複雑な設定が不要で、AI活用に集中できます
• 初年度無料：AI連携の費用対効果を確認してから有料移行できます
• 電話サポートあり：弥生の操作でつまずいても安心して進められます

まとめ：まず「経費の仕分けで迷っているもの」をChatGPTに質問してみる

難しいシステムは必要ありません。弥生に取り込んだ明細の中で「これは経費になるか迷っている」というものを一つChatGPTに質問してみてください。即座に判断基準と注意点が返ってきます。

そこから節税チェック→相談論点の整理と進んでいくだけで、確定申告の準備にかかる時間とストレスが大幅に減ります。

※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。税務判断は税理士への確認を推奨します。2026年5月時点の情報です。